每天晚上，一个女孩、一个男孩和一(yī )个老电影放映员都会(huì )在一个小电影院(yuàn )碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边(biān )境，他们极尽想象之能(néng )事，扮(bàn )演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。